[소비자경제=임선영 기자] KB국민은행이 국내 시중은행 최초 외화 지속가능채권을 발행했다.

KB국민은행은 지난 16일, 3억 달러 규모의 3년만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

발행금리는 3.763%이며, 미국국채 3년물 금리에 80bp 를 가산한 수준이다.

이번 선순위채권은 지난 9월 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권으로, 최근 시장 변동성이 확대되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄져 의미가 크다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 29% 를 기록했으며, 투자기관별로는 자산운용사 68%, 은행 24%, 중앙은행 및 국부펀드 5%, 기타 기관이 3%를 차지했다.

총 138 개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 6.3배 규모의 주문을 확보하는 등 우량 신용등급의 금융기관 채권에 대한 투자자 관심이 매우 높았다.

이번 발행은 CA CIB, HSBC, Mizuho에서 주관했으며, KB증권에서 보조간사역할을 수행했다.

KB국민은행 관계자는 “이번에 국내 시중은행 최초로 지속가능채권 발행에 성공했다”며, “KB국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도 등이 투자자들에게 많은 관심을 받은 주요 요인이다”고 말했다.