SK에코플랜트 IPO 주관사 선정…“내년 상장 목표”

SK에코플랜트가 기업공개(IPO)를 위한 대표 주관사와 공동 주관사를 선정했다. 

21일 나에코플랜트에 따르면 대표 주관사는 NH투자증권, 크레디트스위스(CS)증권, 씨티그룹글로벌마켓증권이며 공동 주관사는 삼성증권, 한국투자증권을 선정했다.

앞서 SK에코플랜트는 지난 3월 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다. 이후 증권사들의 제안서를 받아 프리젠테이션(PT) 등을 진행하고 검토를 거쳐 상장 주관사를 최종 선정했다.

PT는 KB·NH·삼성·한국투자증권 등 국내 증권사 4곳과 JP모건·씨티증권·메릴린치·크레디트스위스(CS) 등 해외 증권사 4곳이 참여한 것으로 전해졌다. 

SK에코플랜트는 “산업과 회사에 대한 이해도, IPO 수행역량, 밸류에이션(Valuation) 산정 방식의 적정성 및 밸류업(Value-up) 전략 등을 중점적으로 검토했다”면서 “해외투자자 유치의 중요성을 고려해 해외 증권사 모두 대표 주관사로 선정했다”고 설명했다.

소비자경제신문 오아름 기자